幕府衰亡の因由，幕府当初の対外政略，幕府政体の第一変革，幕府和戦の評議，幕府の外交政略，幕府の内治政略，江戸条約公使謁見，条約調印伺及尊攘論，御養君論及条約可否論，御大老井伊掃部頭，京都の大嶽，条約実施後の情勢，桜田変後の形勢，皇妹降嫁及外交上の困難，攘夷問題，幕府政体の第二変革，攘夷勅使及将軍上洛，攘夷期限及生麦一件の談判，廟議一変過激党の失勢，常野騒乱及禁闕砲撃，長防再征の失敗，家茂公薨御慶喜公嗣立，討幕密勅，戊辰の敗績前将軍家の東帰．